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兆龙互连拟定增募资不超12.14亿元 2020年上市募资4亿

北京11月24日讯 兆龙互连(300913.SZ)今日收报29.17元,跌幅6.75%。

兆龙互连昨晚发布2023年度向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121,390.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于泰国生产基地建设项目、高速电缆及连接产品智能制造项目、补充流动资金。

 

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行将采用向特定对象发行股票的方式,在获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过三十五名(含),为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足1股的,尾数向下取整,对于不足1股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过77,450,864股(含本数)。

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

截至预案公告日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行的股票而构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案公告日,公司总股本为258,169,548股,兆龙控股直接持有兆龙互连44.74%的股份,为公司控股股东;姚金龙直接持有公司14.64%的股份,并通过兆龙控股、德清兆兴和德清兆信间接持有公司27.23%的股份,合计持有公司41.87%的股份,为公司实际控制人。假设本次发行按照股票数量上限(本次发行前公司总股本的30%,即77,450,864股)测算,本次发行完成后,兆龙控股将持有公司34.41%的股份,仍为公司控股股东,姚金龙将通过直接和间接持股方式持有公司32.21%的股份,仍为公司实际控制人。因此,本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

兆龙互连2020年12月7日在深交所创业板上市,发行新股数量为3062.50万股,发行价格为13.21元/股,保荐机构为招商证券股份有限公司,保荐代表人为徐磊、杨斐斐。

兆龙互连募集资金总额为4.05亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为3.56亿元。兆龙互连最终募集资金净额较原计划少7196.91万元。兆龙互连2020年11月26日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金4.28亿元,其中2.05亿元用于年产35万公里数据电缆扩产项目,8328.49万元用于年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目,6950.56万元用于兆龙连接技术研发中心建设项目,7000万元用于补充流动资金。

兆龙互连上市发行费用为4869.91万元,其中保荐机构招商证券股份有限公司获得保荐及承销费用3231.13万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用800万元,上海市锦天城律师事务所获得律师费用367.92万元。

兆龙互连2023年三季度报告显示,今年第三季度,兆龙互连实现营业收入4.12亿元,同比下滑5.52%;归属于上市公司股东的净利润2224.78万元,同比下滑40.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1735.15万元,同比下滑54.51%。

今年前三季度,兆龙互连实现营业收入11.44亿元,同比下滑9.18%;归属于上市公司股东的净利润7016.64万元,同比下滑30.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6031.77万元,同比下滑37.36%;经营活动产生的现金流量净额3615.45万元,同比下滑71.70%。

 

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